Um CRM para advogados permite reunir todos os contatos de seus clientes em um só lugar – Acima de tudo, um CRM é uma ferramenta que permite otimizar a gestão e o relacionamento com os seus clientes. Todos os dados dos seus clientes estão concentrados no mesmo lugar. Você não perde mais informações sobre os contatos de todos. Melhor ainda, com um CRM para advogados você pode acompanhar e entender todas as interações que existem entre você e seus clientes. Este é um primeiro contato? Um cliente existente está bem estabelecido em sua empresa? Qual o potencial comercial deste outro cliente? Poderá ter acesso a toda esta informação e consequentemente aos graus de interação que tem com o cliente em qualquer lugar e a qualquer hora. Além disso, como o CRM oferece uma plataforma de gestão centralizada, você também pode compartilhar seus contatos com seus colegas e associados.
Relações de trabalho mais simples e eficientes – Para além da relação com os seus clientes, um CRM para advogados facilita a comunicação com os seus parceiros de negócio como notários, oficiais de justiça ou mesmo os tribunais, através da integração de softwares de colaboração como o Teams . Esta nova ferramenta informática permite proteger os dados partilhados, garantindo assim uma maior confidencialidade graças à transmissão de dados encriptados. Além da segurança que esse software oferece, um CRM para advogados torna-se uma plataforma colaborativa na qual todos podem trabalhar com mais eficiência graças ao compartilhamento de tarefas e arquivos.
Geração automatizada de faturas pelo seu CRM para advogados – Um CRM para advogados oferece a possibilidade de geração e envio de faturas. Dessa forma, você pode enviar faturas personalizadas automaticamente e rastreá-las. Poderá assim otimizar a sua geração de faturas, evitando duplicações ou envios esquecidos.